Im Rahmen der Verkaufsvorbereitung als vorgelagerter Baustein eines M&A-Prozesses übernehmen wir die gezielte strukturelle und finanzielle Optimierung von Unternehmen mit dem Ziel, die Transaktionsfähigkeit sowie den erzielbaren Unternehmenswert nachhaltig zu steigern. Im Mittelpunkt steht dabei die Identifikation und konsequente Umsetzung von Maßnahmen, die sich positiv auf die Wahrnehmung durch potenzielle Erwerber sowie auf die Kaufpreislogik auswirken.

Auf Basis einer initialen Analyse der Unternehmenssituation werden werttreibende Handlungsfelder in den Bereichen Ertragskraft, Kostenstruktur, Working Capital, Reporting-Qualität und Organisationsstruktur abgeleitet. Diese werden in einen priorisierten Maßnahmenplan überführt und systematisch umgesetzt, um operative und finanzielle Kennzahlen zu verbessern sowie Risiken und Unsicherheiten für Investoren zu reduzieren.

Ein besonderer Fokus liegt auf der Bereinigung und Normalisierung historischer Ergebnisgrößen, der Schärfung der finanziellen Transparenz sowie der Etablierung belastbarer Steuerungs- und Reportingstrukturen. Ergänzend werden einmalige Effekte identifiziert, strukturelle Ergebnisverbesserungen realisiert und nicht betriebsnotwendige Komplexität reduziert. Sofern gewünscht unterstützen oder übernehmen wir die Umsetzung der verkaufsvorbereitenden Maßnahmen in den Rollen PMO, Interim-Projektleitung oder C-Level.

Darüber hinaus unterstützen wir die Optimierung der Equity Story und der investorenrelevanten Darstellung des Geschäftsmodells, um die zukünftige Ertrags- und Wertentwicklung klarer herauszuarbeiten und überzeugend zu kommunizieren.

Ziel der Verkaufsvorbereitung ist es, die Attraktivität des Unternehmens im M&A-Prozess signifikant zu erhöhen, potenzielle Risiken zu minimieren und eine bestmögliche Ausgangsposition für die Transaktion sowie die Kaufpreisfindung zu schaffen.